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今日市場(chǎng)表現(xiàn)

周二的市場(chǎng)，題材股“接棒”金融藍(lán)籌，大盤早盤延續(xù)前幾日的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，高開(kāi)2%后直接突破3400點(diǎn)，并創(chuàng)出近期的新高，但開(kāi)盤后券商板塊出現(xiàn)了快速下行的走勢(shì)，但題材股今日全面接管大盤藍(lán)籌前期強(qiáng)勢(shì)，創(chuàng)業(yè)板盤中更是一度上揚(yáng)4%，午后市場(chǎng)滬指沖高回落較為明顯，震蕩收盤。

富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨轉(zhuǎn)跌，此前一度漲超2%，經(jīng)過(guò)連續(xù)5個(gè)交易日的大幅度上漲，市場(chǎng)出現(xiàn)了巨幅震蕩，說(shuō)明市場(chǎng)現(xiàn)階段高位資金分歧較大。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今日A股中有2708只股票處于上漲，其中漲停家數(shù)達(dá)到了152，而反觀下跌家數(shù)只有990只，跌停家數(shù)有14家，整體賺錢效應(yīng)極好。

國(guó)泰君安研究所認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)行情仍以大市值龍頭為主，A股低估值板塊補(bǔ)漲的誘因是“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率”的下行，看好后市上證綜指挑戰(zhàn)3500點(diǎn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，存儲(chǔ)器、信創(chuàng)概念、無(wú)線耳機(jī)、中芯國(guó)際概念等科技板塊漲幅居前，白酒板塊則是持續(xù)出現(xiàn)大漲，7月以來(lái)板塊已上漲幅度達(dá)到了15.04%。其中，板塊兩大龍頭貴州茅臺(tái)和五糧液盤中均創(chuàng)出了歷史新高，而相比于之前上漲幅度較高的券商、水泥、銀行、保險(xiǎn)板塊則出現(xiàn)了不同程度的下跌。雖然短期市場(chǎng)券商板塊出現(xiàn)回落，但中信建投指出，繼續(xù)看好券商板塊短期行情。與2017年相比，當(dāng)前券商板塊所面臨的貨幣環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境都更加友好，全年ROE大概率超過(guò)2017年的水平，因而全年市凈率峰值也應(yīng)接近或超過(guò)2017年峰值。近期券商板塊的行情，主要源于對(duì)“銀行控股券商”和“證券業(yè)并購(gòu)整合”等政策預(yù)期炒作。這些炒作行為在客觀上提升了股市交易量，契合國(guó)務(wù)院金融委第25次會(huì)議提出的“提升市場(chǎng)活躍度”目標(biāo)，為下一階段創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制IPO的開(kāi)展創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境，因而短期內(nèi)立刻中斷的可能性較小。

從成交量來(lái)看，滬深兩市成交額繼續(xù)呈現(xiàn)放量的態(tài)勢(shì)，突破1.73萬(wàn)億，連續(xù)刷新5年來(lái)新高。其中，Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈買入98.44億元，本月累計(jì)凈買入額近538.05億。延續(xù)了近期的瘋狂買入，外資的大局進(jìn)入更說(shuō)明看到后市的A股。華泰證券對(duì)于今日的回落表示現(xiàn)階段A股正擺脫市場(chǎng)拉鋸進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)，交易量的持續(xù)放量就是做好的佐證。本月以來(lái)的市場(chǎng)上漲迅速，主要是由券商、銀行以及保險(xiǎn)等金融板塊的帶動(dòng)。預(yù)計(jì)在中報(bào)窗口期，上半年走勢(shì)落后于大盤的低估藍(lán)籌股，均將獲得補(bǔ)漲的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)成交量重新回到萬(wàn)億水平。

市場(chǎng)邏輯解讀

題材股今日全面爆發(fā)，正如昨日文章所說(shuō)的那樣，半導(dǎo)體領(lǐng)銜的科技板塊全面上漲，似乎有接棒金融等藍(lán)籌上漲的現(xiàn)象，主要原因昨日也有所提及那就是中芯國(guó)際的回歸A股帶動(dòng)科技板塊今日盤中的上揚(yáng)。

“科技領(lǐng)域換手近期有加速跡象，周期和金融將繼續(xù)補(bǔ)漲。”博時(shí)基金首席宏觀策略分析師魏鳳春表示，A股整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)普漲，市場(chǎng)持續(xù)的上漲也帶來(lái)了一定的賺錢效應(yīng)。市場(chǎng)交易熱度趨于上升并在近期轉(zhuǎn)移到了權(quán)重股市場(chǎng)，這是估值修復(fù)時(shí)較為正常的情況。對(duì)于半導(dǎo)體領(lǐng)域，國(guó)海證券更是表示半導(dǎo)體是未來(lái)3-5年科技投資主線。

今日盤中還有個(gè)市場(chǎng)信號(hào)，那就是前期“核心資產(chǎn)”的回歸，盤中零售、制藥等出現(xiàn)了上漲異動(dòng)，今日大消費(fèi)板塊凈流入高達(dá)74.38億元，“核心資產(chǎn)”有再度被市場(chǎng)重新回歸的現(xiàn)象。

對(duì)此，浙商證券策略報(bào)告中寫到把握三條投資主線：一是5G、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、云計(jì)算等科技股行情；二是歐洲新能源車補(bǔ)貼、國(guó)內(nèi)需求提升帶動(dòng)下的新能源汽車行情；三是內(nèi)需的確定性較強(qiáng)，必需消費(fèi)品如食品飲料、醫(yī)藥生物仍能獲得一定溢價(jià)。

    對(duì)于后市，海通證券策略團(tuán)隊(duì)指出，在今年上半年新冠肺炎疫情爆發(fā)的背景下，A股表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，說(shuō)明今年上半年是牛市中的震蕩蓄勢(shì)，牛市格局未變，疫情只是影響了牛市的節(jié)奏。展望下半年，A股基本面逐步改善，市場(chǎng)將向上突破，牛市將從結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)擴(kuò)散到輪漲，板塊輪動(dòng)后市將加劇。